Asya piyasaları satış dalgasına girdi

Gedik Yatırım'ın analizinde şu ifadeler yer aldı:

''Asya piyasaları, Orta Doğu’da enerji altyapılarına yönelik saldırıların petrol fiyatlarını sert şekilde yukarı taşımasıyla birlikte güçlü bir satış dalgasına girdi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2,6 düşerek son günlerdeki yükselişini sonlandırırken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3’ün üzerinde geriledi ve yatırımcılar yenin dolar karşısında 160 seviyesini test etme ihtimaline odaklandı. ABD vadeli endeksleri ise yatay kalırken, S&P 500 ve Nasdaq 100’de önceki gün görülen yüzde 1,4’lük kayıplar küresel risk iştahının zayıfladığını teyit etti.

Petrol tarafında Brent fiyatı 112 dolar seviyesine yükselerek piyasadaki ana belirleyici unsur haline geldi. İran ve İsrail arasında kritik enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırılar ve Katar’daki büyük LNG tesisinde oluşan hasar, arz tarafında kalıcı bozulma endişelerini artırdı. Bu gelişmeler yalnızca enerji fiyatlarını değil, aynı zamanda küresel enflasyon beklentilerini de yukarı çekerek merkez bankalarının politika alanını daraltıyor.

Para politikası tarafında ise hem ABD Merkez Bankası hem de Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tutarken, jeopolitik risklerin belirsizliği artırdığına dikkat çekti. Fed Başkanı Powell, enflasyonda net bir düşüş görülmeden faiz indirimi yapılmayacağını vurgularken, piyasalar yıl geneli için neredeyse tek bir faiz indirimi bile fiyatlamamaya başladı. Bu durum uzun süre yüksek faiz temasını güçlendirirken, tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskı devam ediyor. Kısacası, mevcut ortamda enerji piyasasındaki gelişmeler tüm varlık sınıfları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Avrupa borsaları, Orta Doğu’daki enerji altyapılarına yönelik yeni saldırılar ve Fed’in şahin duruşunun yarattığı baskıyla güne sert düşüş beklentisiyle başlıyor. Brent petrolün 112 doların üzerine çıkması ve İran’ın Katar’daki büyük LNG tesisini hedef alması, enerji arzına yönelik endişeleri artırarak enflasyon risklerini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Bu ortamda Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması beklenirken, piyasalar hem merkez bankalarından gelecek mesajlara hem de İngiltere istihdam verilerine odaklanmış durumda; vadeli işlemlerde görülen yüzde 1,5–1,7 arası kayıplar ise risk iştahının belirgin şekilde zayıfladığını gösteriyor.

Ortadoğu’daki çatışmalar devam etmekte olup, enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve enerji fiyatlarındaki volatilite sürüyor. Piyasaların odağı jeopolitik gelişmelerde. TCMB, 12 Mart’taki PPK toplantısına ait özet raporunu yayımladı. Raporda jeopolitik gelişmelerin belirsizliği artırdığı bildirildi.

ABD tarafında Fed, piyasa beklentileri dahilinde politika faizini yüzde 3,50 – 3,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, enflasyonda somut bir ilerleme kaydedilmeden faiz indiriminin gündemde olmadığını bildirdi. Verilerin kur üzerindeki etkisi sınırlı kalırken, dolar endeksinde artış kaydedildi. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 44,32 civarında seyrediyor. Euro, Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilim ve güçlü ABD ÜFE verisinin etkisiyle dolar karşısında 1,15 seviyesine geriledi. İsrail’in İran’daki enerji tesislerini hedef alması ve İran’ın Körfez ülkelerindeki petrol altyapıları için uyarı yapması risk algısını artırırken, ABD’de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi dolar talebini güçlendirdi.

Piyasaların odağı şimdi Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası toplantılarına kayarken, faizlerin sabit kalması bekleniyor; ancak enflasyon ve jeopolitik risklere yönelik mesajlar kritik olacak.  Destekler: 1,1414 – 1,1379 – 1,1309 Dirençler: 1,1520 – 1,1590 – 1,1625

İngiliz sterlini, Orta Doğu’daki artan gerilim ve beklentilerin üzerinde gelen ABD ÜFE verisiyle birlikte güvenli liman talebinin dolara kayması sonucu 1,33 seviyesine geriledi. İsrail’in İran’daki enerji tesislerine saldırması ve İran’ın Körfez ülkelerindeki petrol altyapıları için tahliye uyarısı yapması jeopolitik riski artırırken, ABD’de üretici enflasyonunun güçlü gelmesi doların gücünü destekledi. Destekler: 1,3212 – 1,3170 – 1,3089
Dirençler: 1,3335 – 1,3416 – 1,3457 

Altın fiyatları, Fed’in şahin duruşunun jeopolitik riskleri gölgede bırakmasıyla altı günlük düşüş serisinin ardından 4 bin 830 dolar civarında yatay seyretti. Fed’in yalnızca bir faiz indirimi sinyali vermesi ve enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği endişesi altın üzerindeki baskıyı artırırken; Orta Doğu’daki gerilimler güvenli liman talebini sınırlı şekilde destekledi. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 12 yükseliş sürse de, faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve bazı yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle satış yapması momentumun zayıfladığını gösteriyor.Destekler: 4744 – 4670 – 4534 Dirençler: 4954 – 5090 – 5163

Gümüş, önceki seansta yaşanan yaklaşık yüzde 5’lik sert düşüşün ardından 75 dolar üzerinde dengelenirken, Fed’in şahin duruşu ve yükselen petrol fiyatları değerli metalleri baskılamaya devam etti. ABD Merkez Bankası faizleri sabit tutarken enflasyon risklerinin arttığını vurguladı ve faiz indirimi için net bir iyileşme gerektiğini belirtti; beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisi bu görünümü destekledi. Orta Doğu’daki enerji altyapılarına yönelik saldırılar petrol fiyatlarını 110 doların üzerine taşırken, bu durum enflasyon endişelerini artırarak gümüşte yukarı yönlü hareketi sınırladı.Destekler: 79,47 – 71,62 – 68,27 Dirençler: 78,67 – 82,02 – 83,87

Orta Doğu’daki enerji altyapılarına yönelik yeni saldırılar arz kesintisi riskini artırmasıyla 110 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. İran’ın Katar’daki büyük LNG tesisini hedef alması ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar, savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 50’lik artışa yol açtı. ABD tarafında Trump’ın Jones Act’i geçici olarak gevşetmesi lojistik maliyetleri düşürmeyi hedeflese de, piyasada ana belirleyici unsur jeopolitik riskler olmaya devam ediyor.Destekler: 107,74 – 103,62 – 96,20 Dirençler: 115,17 – 119,29 – 126,71

Orta Doğu’daki enerji altyapılarına yönelik yeni saldırılar arz kesintisi riskini artırmasıyla 99 doların üzerine çıkarak yükselişini yeniden hızlandırdı. İran’ın Katar’daki büyük LNG tesisini hedef alması ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar, savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 50’lik sert bir artışa yol açtı. ABD tarafında Jones Act’in geçici olarak gevşetilmesi lojistik maliyetleri azaltmayı amaçlasa da, piyasada fiyatlamayı belirleyen ana unsur jeopolitik riskler olmaya devam ediyor.Destekler: 93,80 – 88,48 – 85,51 Dirençler: 102,08 – 105,05 – 110,37

NASDAQ endeksi, artan enflasyon endişeleri ve yükselen petrol fiyatlarının baskısıyla yüzde 1,46 gerileyerek teknoloji hisseleri öncülüğünde zayıf bir görünüm sergiledi. Beklentilerin üzerinde gelen ABD ÜFE verisi ve Fed’in faiz indirimi konusunda daha temkinli duruşu, özellikle büyüme hisseleri üzerinde baskı yaratırken risk iştahını sınırladı. Vadeli işlemlerde de NASDAQ tarafında zayıflık sürerken, Micron hisselerindeki düşüş teknoloji sektöründeki kırılganlığı daha da belirgin hale getirdi. Destekler: 24.161 – 23.930 – 23.521 Dirençler: 24.801 – 25.210 – 25.441

Dow Jones 30 endeksi, artan enflasyon baskısı ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 1,63 gerileyerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Beklentilerin üzerinde gelen ABD ÜFE verisi ve Fed’in faiz indirimlerine mesafeli yaklaşımı, sanayi ve değer hisseleri üzerinde satış baskısını artırdı. Vadeli işlemlerde de zayıf seyir devam ederken, jeopolitik riskler ve enerji fiyatları Dow üzerindeki ana belirleyici olmaya devam ediyor. Destekler: 45.655 – 45.219 – 44.395 Dirençler: 46.916 – 47.741 – 48.177''