Gedik Yatırım: ABD vadeli işlemleri satıcılı seyrediyor

Gedik Yatırım'ın raporunda şu ifadelere yer verildi:

'' ABD vadeli işlemleri Aralık ayının ilk işlem gününde satış ağırlıklı seyrederken, Wall Street haftaya zayıf bir risk iştahıyla başlıyor; S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,5, Nasdaq 100 yüzde 0,6 ve Dow Jones yüzde 0,3 ekside. Bitcoin’in 87.000 doların altına gerilemesi kripto bağlantılı hisseleri baskılarken, “Muhteşem Yedi” grubunda da satışlar belirginleşti. Bu hafta Salesforce, Snowflake, CrowdStrike, Dollar General ve Dollar Tree gibi şirketlerin bilançoları izlenecek; makro tarafta ise PMI ve ISM verileri Fed üyelerinin 10 Aralık toplantısı öncesinde sessizlik döneminde oldukları için piyasalar üzerinde daha belirleyici olacak. Fed’e ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor; piyasalar gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini yaklaşık yüzde 80–90 aralığında fiyatlıyor. ABD’de ayrıca özel istihdam (ADP), hizmet ve imalat ISM verileri ile tüketici harcamalarına ilişkin erken sinyaller (Black Friday – Cyber Monday) takip edilecek; Trump’ın yeni Fed başkanını seçtiğini açıklaması ve Kevin Hassett’in güçlü aday olarak öne çıkması siyasi gündemi de hareketlendirdi.

Avrupa’da risk iştahı zayıf; Stoxx 50 yüzde 0,3, Stoxx 600 yüzde 0,4 düşerek yılın son ayına temkinli bir başlangıç yaptı. Airbus’ın A320 ailesinden 6.000 uçağı kapsayan acil onarım programı hisseyi yüzde 2’nin üzerinde aşağı çekerken, Ukrayna barış görüşmeleri öncesindeki diplomatik trafik savunma hisselerini baskıladı; Rheinmetall ve Leonardo geriledi. Buna karşılık ASML Holding ve Repsol pozitif ayrışarak endekslerdeki düşüşü sınırladı. Kriptodaki sert geri çekilme ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda’nın faiz artışı sinyali vermesi küresel risk iştahını ek olarak zayıflattı. Japonya’nın iki yıllık tahvil faizi 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, küresel tahvil getirileri yukarı döndü; yatırımcılar Japonya’nın para politikasındaki normalleşmenin küresel likidite koşullarını yapısal olarak değiştirebileceği endişesini fiyatlamaya başladı.

Emtia tarafında Brent petrol OPEC+’ın 1. çeyrekte üretim artışlarını durdurma kararını yinelemesinin ardından 63 doların üzerinde işlem görürken, Kazakistan’dan gelen akışları etkileyen boru hattı hasarı fiyatları yukarı destekledi. Gümüş ve bakır geçen haftaki rekorların ardından yükselişini sürdürdü. Genel olarak Aralık ayı, zayıflayan risk iştahı, Fed belirsizliği, BOJ’un normalleşme sinyalleri ve kripto satışlarının gölgesinde başlarken, analistler Fed’in zaten yüksek oranda fiyatlanan indirim ihtimali nedeniyle ek “güvercin” katalizörler için alanın daraldığını vurguluyor.

Önemli Şirket Haberler:
Li Auto (LI) hisseleri, şirketin Kasım ayında 33.181 araç teslim ettiğini açıklamasının ardından açılış öncesi işlemlerde -yüzde 2 düştü. Bu rakam yıllık bazda yüzde 31,9 düşüşle art arda altıncı yıllık gerilemeye işaret ederken, Ekim’e göre teslimatlar yüzde 4,45 arttı. Şirket, ivmeyi yeniden canlandırmak için gelecek yılın başında Li L6 elektrikli SUV modelinin üretim kapasitesini artırmaya güveniyor. (Olumsuz)

Nio (NIO) hisselri, şirketin Kasım ayında 36.275 araç teslim etmesine teslimatlardaki rağmen aylık bazda gerilemeye bağlı olarak yüzde 2 geriledi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 76,3 artışla güçlü bir büyümeyi temsil ederken Ekim’e göre yüzde 10,2 düşüş gösterdi. Toplam teslimatların içinde 18.393 adet NIO markalı premium EV, 11.794 adet aile odaklı ONVO modeli ve 6.088 adet FIREFLY küçük boyutlu üst segment EV bulunuyor. (Olumsuz)

CN Energy Group (CNEY), Nasdaq’ta işlem gören iştiraki PATHENBOT üzerinden yeni robotik çözümler platformunu ve resmi web sitesini kullanıma sunduğunu duyurdu. Haber ile birlikte şirket hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 20’ye yakın yükseldi. Bu adım şirketin akıllı otomasyon stratejisini genişletme planlarının bir parçası olarak görülüyor. PATHENBOT, özellikle Kuzey Amerika’daki küçük ve orta ölçekli sanayi, lojistik ve catering işletmelerine yapay zekâ destekli, özelleştirilebilir robotik ve otomasyon hizmetleri sunmayı hedefliyor. Şirket, bu girişimin büyüme planlarını desteklediğini belirtirken, açıklamada geleceğe yönelik ifadelerin riskler taşıdığı ve kesin sonuç garantisi vermediği yönünde standart uyarılara da yer verildi. (Olumlu)

Brent petrol fiyatı OPEC+’ın gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışlarını durdurma kararını teyit etmesiyle yaklaşık yüzde 2’ye yakın yükselerek 63,5 dolara çıktı. Trump’ın Venezuela’ya yönelik sert söylemleri kısa vadeli jeopolitik riskleri artırsa da, olası bir Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının yaptırımların kalkmasına yol açabileceği beklentisi fiyatların yukarı yönünü sınırlıyor. Buna rağmen petrol, küresel arz fazlası endişeleri nedeniyle Kasım ayında art arda dördüncü aylık düşüşünü kaydetmiş durumda. Teknik olarak Brent petrol 63,50 seviyesindeki Fibonacci 0.382 direnci altında sıkışırken, 20 ve 50 günlük ortalamaların da altında kalması kısa vadede zayıf bir görünümü işaret ediyor. MACD yatay ve sinyal çizgisine yakın seyrederek momentumun oldukça zayıf olduğunu gösteriyor. RSI’nın 50 civarında dalgalanması ise yönsüz ve kararsız piyasa yapısına işaret ediyor; kırılımın 62,20 destek veya 64,80 direnç bölgesinden gelmesi muhtemel. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak; Dirençler: 64,33 - 65,37 - 66,65 Destekler: 62,00 - 59,94 - 59,40

Altın fiyatları, gelecek hafta beklenen Fed faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle 4.240 dolar seviyesine çıkarak altı haftanın en yüksek noktasına ulaştı. Zayıf ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin güvercin açıklamaları, 25 baz puanlık indirim olasılığını yüzde 87’ye taşıdı; yatırımcılar bu hafta açıklanacak özel istihdam ve PCE verilerini yakından izleyecek. Altın, güçlü merkez bankası alımları ve yoğun ETF girişleri sayesinde yılın neredeyse her ayında yükselerek 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerliyor. Teknik olarak, Ons altın 4.250 seviyesindeki güçlü direnç bölgesine temas ederken 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde seyretmesi kısa vadeli yükseliş trendinin korunduğunu gösteriyor. MACD pozitif bölgeye yönelerek momentumun güçlenmeye başladığını işaret ederken, histogramdaki artış da alıcıların kontrolü ele aldığını destekliyor. RSI’nın 65 seviyesine yaklaşması ise yükselişin devam edebileceğini, ancak 4.250 üzerinde kalıcılık sağlanamazsa kısa vadeli kar realizasyonlarının gelebileceğini gösteriyor. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak; Dirençler: 4250 - 4390 - 4430 Destekler: 4150 - 4000 - 3995

ABD vadeli işlemleri haftaya sert düşüşle başlarken, Nasdaq Kasım’ı aşırı değerleme endişeleri nedeniyle Mart’tan bu yana ilk aylık kayıpla kapattı ve yatırımcılar Powell’ın yapacağı açıklamalara odaklandı. Piyasalar, Fed yetkililerinin güvercin söylemleri sonrası gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 87 oranında fiyatlarken, tahvil getirileri çok haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Bu hafta özel istihdam ve PCE enflasyon verileri yön belirleyici olacakken, Trump’ın yeni Fed başkanını seçtiğini söylemesi ve Hassett’in güçlü aday olarak öne çıkması piyasadaki belirsizliği artırıyor. Teknik olarak, S&P 500 vadeli endeksi, 6.823 seviyesindeki Fibonacci 0.236 direncine yaklaşırken 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde tutunması kısa vadeli toparlanmayı destekliyor. MACD yataydan yukarı dönerek momentumun güç kazanmaya başladığını gösterirken, histogramdaki artış alıcı ilgisinin arttığına işaret ediyor. RSI’nın 54 seviyesinde olması ise yükseliş için alan bulunduğunu ancak 6.971 ve 7.069 dirençlerinin güçlü bariyerler oluşturduğunu gösteriyor. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak; Dirençler: 6813 - 6862 - 6911 Destekler: 6750 - 6655 - 6580''